天天快资讯丨专属保险上线8个月“贵”声鹊起新能源汽车保费为何一路上涨

• 2022-08-31 09:51:11 来源：中国金融新闻网

策划人语

(资料图片)

截至今年上半年，我国新能源汽车保有量突破1000万辆。去年底，新能源车险专属条款落地，为数量愈发庞大的新能源车主提供了更加有效和有针对性的保险保障。但由于出险率和赔付率高于传统燃油车，新能源汽车的保费价格也引发广大车主热议。本期报道深入探讨新能源车险定价问题的背后成因及解决之道，敬请关注。

摘要

由于大部分车主尚未适应新能源汽车的驾驶特点，导致事故率偏高、零部件磨损较为严重，加之新能源汽车零部件成本相对较高，电池价格上涨，造成维修成本不断上升，新能源车险业务成本高企。随着新能源汽车市场规模持续扩大，大型险企加快布局新能源车险并逐渐积攒起更多数据，定价问题将在未来得到有效缓解，新能源车险有望成为车险市场新的增长点。

参观者在第二十五届成都国际汽车展览会上体验某品牌纯电动汽车。
新华社记者 沈伯韩摄

“今年再续保我可能还会给我的新能源车购买燃油车车险，或者干脆只上个交强险，不买商业险了。”家住北京的李先生告诉《金融时报》记者，“新能源汽车专属保险出来之后我特意关注了，同等价位的车型，新能源车险保费要明显高于燃油车保费，有的甚至贵了30%以上，虽然买新能源汽车时有补贴，但是保险每年都要交，这些补贴迟早都贡献给保费了。”

《金融时报》记者近日在采访中发现，同李先生持有同样想法的新能源车主并不在少数。随着国内新能源汽车补贴政策即将到期，不少消费者在购车时选择购买新能源汽车。然而，不断上涨的新能源车险保费却让人望而却步。

“尽管燃油车车险有许多无法适配新能源汽车的地方，但在购买保险时，仍有很大一部分新能源车主选择购买燃油车车险，主要原因就是新能源专属车险太贵了。”北京一家汽车4S店的保险业务负责人对《金融时报》记者说，尽管今年以来新能源车险保费一路上涨，但由于出险率高、赔付率高等因素影响，承保新能源车险对保险公司来说，并不赚钱甚至是亏损。“所以如果消费者不主动问，我们很少会去介绍新能源车险。”

一边是新能源汽车保费明显高于传统燃油车保费且呈现出上涨的趋势，一边是承保险企直呼不赚钱，上线8个月的新能源汽车专属保险遇到了哪些问题？记者日前对此进行了调查采访。

持续上涨的保费

2021年12月，新能源汽车专属保险正式上线。与传统燃油车保险不同，新能源车险的主险责任将车辆起火燃烧造成的损失和电池、电机、电控系统、出厂设备等硬件设施纳入保险责任范围，并进一步覆盖了车辆行驶、停放、充电及作业等场景，充分保障新能源车在各种场景的损毁风险。可以说，更加有针对性地扩展了对新能源汽车的保障。但是，随之而来的保险费用也备受争议，自上线以来，有关新能源汽车专属保险保费偏高的声音就不绝于耳。

“去年车险是5100多元，没出过险，今年续保涨到了6300多元。”杭州的特斯拉车主赵女士说。在北京的刘先生也有同样的烦恼，两年未出险但车损险保费涨了。“去年投保的机动车损失保险，保险金额约17.7万元，保费为1400多元；今年投保的险种更名为新能源汽车损失险，保险金额为15.4万元，保费涨到了1800多元。还有网友晒出自己的保单，自12月27日新能源车险上线之后，特斯拉Model Y保费价格就暴涨到了14902元/年，其中机动车损失险的涨幅最大，由此前的5759元涨至12736元。

据公安部统计，截至今年6月底，我国新能源汽车保有量已达到1001万辆，占汽车总保有量的3.23%。今年上半年，新注册登记新能源汽车220.9万辆，较2021年同期增长了100.26%。随着新能源车保有量的急速上升，车险市场规模也越来越大，但新能源车保费价格却居高不下，甚至一路跟涨。

资料显示，今年以来，保险公司普遍提高了新能源车保险的报价。其中，特斯拉表示，其车辆保费全国平均上涨幅度在10%左右；高性能版车型保费平均涨幅在20%以内。小鹏汽车也公开回应保费上涨问题，称其全线车型保费涨幅在2.9%至18.2%的区间。

值得注意的是，并非所有新能源车主保费都涨了。北京的孙先生表示，2020年购买的比亚迪秦Pro车价近18万元，第一年保费近5000元，2021年降为3600多元，今年3月到期续保，整体又下降几百元。“10万元左右的车，保费在3500元左右，价格变化不大。”一位保险代理人告诉记者，车辆价格在25万元以下的车险保费变化不大；上一年出险的情况下，涨幅在10%以下；上一年未出险的情况下，保费甚至有所下降。

“就我们店内销售产品来看，今年新能源车保费报价同比涨幅在15%左右，同等价位的燃油车和新能源车价格相比，后者要高出3000元左右。”上述4S店保险业务负责人告诉记者。

专属车险为何整体贵

新能源车险为何贵？《金融时报》记者从多家险企了解到，新能源车专属保险内容发生变化后，出现了部分产品涨价的情况。

在新能源车险专属条款出台前，新能源汽车和传统燃油车共用同一车险条款。如果按照旧车险，车辆自燃保障已纳入车险责任范围，但新能源汽车电池等配件不在保障范围内。新能源车险专属条款将电机、电池、电控正式纳入保障，还全面覆盖行驶、停放、充电及作业的场景，并为车主定制了一些附加保险。

从保费构成看，交强险为固定保费950元，车损险、第三者责任险、车上人员责任险等需根据车辆价格进行计算，险种及汽车价格的不同都会导致保费有所不同。

车主们觉得涨价没道理，保险公司涨价也多少有点无奈。某险企北京分公司负责人对《金融时报》记者表示，对保险公司而言，新能源汽车出险率高、维修成本高、赔付率高，是导致新能源车保费上涨的主要原因。

重庆理工大学发规处研究室主任王文涛认为，造成新能源车险价格上涨的原因体现在三方面：一是与传统燃油车相比，新能源汽车具有更高的出险率和赔付额，客观上推高了保险公司的成本；二是新能源汽车多采用直营模式，其电机、电池、电控“三电”维修通常绕过4S店直接进行返厂维修，导致保险公司在新能源汽车维修过程中缺乏话语权；三是新能源汽车的基本行车数据大多掌握在车企手中，保险公司不具有数据优势，缺乏保险精算定价所需的历史数据。

中国银保信发布的数据显示，2016年至2020年上半年，新能源车整体出险频率高于非新能源车3.6%，家用新能源车的出险率高于非新能源车9.3%。家用新能源车平均单车赔付金额也高出非新能源汽车2.7%。

“目前新能源车险的赔付率普遍超过85%，行业面临较大的承保和经营压力，保险公司也明白涨价会失去市场和客户，但成本的推升让保险公司也倍感无奈。”上述某险企北京分公司负责人对记者说。

定价难题尚待解决

业内人士普遍认为，新能源车的出险率高主要受新能源车起步较快影响，大部分车主的驾驶习惯还没有调整过来，导致事故率偏高、零部件磨损等情况也较为严重，而新能源车易碰撞的部位传感器多，维修易损部位的成本也相对较高，新能源汽车零部件成本相对又较高，电池价格上涨，以换代修现象普遍，这些因素都导致维修成本不断上升，造成业务成本高企。

“零配件成本高是造成新能源汽车维修贵的主要原因。”上述4S店保险负责人表示。例如，目前新能源车搭载的电池以磷酸铁锂和三元锂为主，这类动力电池是新能源车的动力来源和重要组成部分。根据广汽集团给出的数据，动力电池成本占到汽车总成本的40%至60%，且动力车电池价格也在不断上涨。

某保险经纪公司相关负责人告诉记者，新能源车车主如今最关心的问题就是修车。但是怎么修、该不该修、是修还是换、去哪修、费用标准如何定等一系列问题都没有一个标准答案，也超出了保险公司目前核赔理赔的能力范围。所以，消费者对新能源汽车专属保险有疑虑。“这些和车主关系最紧密的问题不解决，新能源车险的发展将受限。”

在不少接受采访的业内人士看来，新能源车仍然较低的绝对保有量，也是导致零配件价格高的原因之一。数据显示，今年前7个月新能源车销量达319.4万辆，同比增长1.2倍。虽然销量持续攀升，但相比前7个月汽车市场1447.7万辆的整体销量来看，新能源车的占比依旧较低。

“燃油车发展时间较长、保有量较高，相较而言，新能源汽车保有量低，产品也是刚刚起步，供应新能源车零部件的第三方零部件供应商数量本身就不算多，再加上新能源车部分零部件对技术要求较高，原厂直营是制约零部件厂商的重要原因，这也使新能源车零部件定价权掌握在少数几家供应商手中，无论是保险公司还是4S店，定价话语权都不够，零部件价格迟迟无法降下来。”上述4S店保险负责人表示。

无论是险企拿不到车主数据，还是对零部件定价话语权不足，新能源车险定价难题的根源还是“新”字。中国CFO百人论坛理事邓之东表示，新能源车险保单定价难，是由于新能源车险行业发展起步晚，财务数据模型尚未有效建立，折旧率、维修费、出险率等关键指标参数呈动态变化，与传统燃油车在风险结构、风险成本上大不相同，无法直接参照。

根据中国精算师协会发布的《关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明》，在费率方面，相较传统车险现行的基准保费，新能源车的三者险和车损险基准保费整体下降了0.8%。其中，三者险基准保费相比现行下降0.1%，车损险基准保费相比现行下降1.2%。从纯风险费率来看，25万以下车型只降不涨，25万以上车型部分上涨，但整体不超过3%。另外，车损险和三者险的涨幅有所差异，车损险60.2%降费，21%不变，18.8%上涨；三者险25%降费，62%不变，13%上涨。

中国人民大学国际货币所研究员陈佳在接受《金融时报》记者采访时表示，新能源车险当前价格偏高的本质是监管强化后市场短期内有效供给不足。随着新能源车险改革与发展日益深化，产品和服务的覆盖面、便利性与精准度日益提升，这个问题将得到系统性解决。

有业内专家表示，随着新能源车市场规模持续扩大以及大型险企不断加快布局新能源车险领域，险企在新能源车领域积攒起足够的数据，定价问题在未来将进一步得到有效缓解，新能源专属车险有望成为车险市场新的增长点。统计数据显示，2021年，新能源汽车保险保费收入超过300亿元，占比为3.8%。截至今年5月底，新能源车险新业务中新车保费占比接近50%。

险企布局步伐加快

8月26日至28日，2022世界新能源汽车大会在北京、海南两地以线上、线下相结合的方式举行。工业和信息化部相关负责人表示，中国将进一步优化发展环境，支持加快充电桩建设，支持协同创新，推动产业链上下游贯通，加大力度支持新能源汽车发展。海南省则宣布，到2030年，海南全岛全面禁止销售燃油汽车。

这意味着，我国新能源汽车将进入快速发展的新阶段。统计数据显示，今年前7个月，我国新能源汽车产量达327.9万辆，市场占有率达到22.1%；累计销量从2012年底的两万辆增长至2022年7月底的1227万辆。

有专家表示，在实现“双碳”目标大背景下，大力发展新能源车已经成为国家战略，保险业应积极主动布局新能源车险领域，促进新能源车行业健康发展。

就目前新能源车险市场发展情况来看，新能源汽车产销量和保有量持续增长，带动新能源车险需求释放。在保费收入层面，新能源汽车保费规模持续创新高，2021年，我国新能源汽车保有量为784万辆，保费规模为325亿元。有机构预计，到2025年新能源车专属保费规模可达1543亿元，2030年预计将达1.28万亿元。

邓之东认为，新能源车险行业刚刚起步，还处在早期探索阶段，有足够大的发展潜力和空间，是一片亟待开发和完善的蓝海。多方主体布局新能源车险市场，未来有望形成万亿元的市场规模，行业发展前景广阔。

事实上，大型险企也在加快布局新能源车险市场。

中国人保在2021年年报中表示，新能源车产销两旺，将是未来数年内车险市场的竞争高地。去年，人保财险的新能源车承保量达292.6万辆，同比增长88.2%。中国平安也在2021年年报中表示，将积极探索新能源车险专属产品及服务，满足客户多样化需求，推动车险业务健康发展。

中国太保产险董事长顾越近日表示，公司近两年新能源车险业务增长非常快，在新车车险业务结构中的占比明显提升。上半年，新能源车险保费占比同比提升3.1个百分点至6.6%，在新车车险业务结构中的占比明显提升。

陈佳表示，新能源车险的未来成长空间相当广阔，除了大量产能将逐步实现之外，新能源汽车的驾驶模式也会与时俱进，国家战略支持、产业链逐渐完备，基础技术更新包括5G的普及很可能催生全新的自动驾驶模式，这必将促进新的车险研发。

“可以看出，险企布局探索新能源车险产品和服务是战略之举，未来随着新能源汽车的占比越来越高，新能源车险产品和服务的权重必将提升。对险企而言，能否保持在新产品和服务领域的竞争力就至关重要。另外，新能源汽车厂家很可能会成为相关车险的重要推动者和参与者，这也将给险企带来机遇和挑战。”陈佳建议，推动新能源车险向可持续高质量方向发展，坚持保险保障本源，过度逐利只会损害行业可持续发展的基石。同时要强化监管，新能源车险的数据和科技属性导致其具有先天的自然垄断属性，未来如何妥善协调产业发展速度与市场集中度问题需要认真研判做好顶层设计，确保数据安全。

标签： 新能源车 保险公司

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