播报：新能源车险发展空间不断扩大技术性难题仍存瓶颈亟待破解

• 2022-07-13 10:01:03 来源：中国金融新闻网

策划人语

上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高。与此同时，促进新能源汽车消费的政策暖风频吹，新能源将成为车险行业重要的增量市场。不过，在新能源车险加快发展步伐的过程中，依然面临诸多待解难题。本版聚焦新能源车险发展的机遇与挑战，敬请关注。

【资料图】

保险公司与车企涉足的新能源车险经纪业务有望加速新能源车险市场的变革与完善。长远来看，车主、车险经纪公司、保险公司打造的新能源车险经纪服务闭环，有望形成优势互补，共同推动在保费、服务、理赔环节实现车险行业的降本增效。

新能源汽车购置又迎利好消息。近日，商务部、发改委、银保监会等17部门联合印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》（以下简称《通知》）。其中在支持新能源汽车购买使用方面，《通知》提出，要破除新能源汽车市场地方保护；支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题以及积极支持充电设施建设等一系列激励举措。

在车购税减半政策下，新能源车市场环比改善超过预期。乘联会公布的最新数据显示，今年6月，新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%。另据了解，今年以来，新能源车险保费各月均呈大幅增长，其中，4月单月同比增长超50%，5月单月增速接近80%。

业内人士认为，一方面，以《通知》为代表的一系列政策暖风频吹，有望给新能源车险市场带来新增量；另一方面，新能源车险仍面临定价难、赔付成本高等挑战。在力促“双碳”目标实现过程中，新能源车险如何加速完善，成为行业需要破解的难题。

赔付高保费涨定价难

用“喜忧参半”来形容当前的新能源车险市场再恰当不过。

“喜”的是政策环境与市场前景。中国CFO百人论坛理事、高级经济师邓之东对《金融时报》记者表示，发展新能源汽车是国家战略，新旧动能转换，促进产业升级，发展新能源汽车市场是必然趋势，是国家政策重点鼓励发展的行业之一。“新能源汽车产销量和保有量持续增长，新能源汽车保费规模不断创新高，都表明我国新能源车险行业有足够大的发展潜力和空间，是一片亟待开发和完善的蓝海。”邓之东说。

中国人民大学国际货币研究所研究员陈佳表示，《通知》的侧重点主要是放在汽车产业如何搞活流通扩大消费。作为促消费的保障措施，促进车险尤其是新能源车险市场高质量发展是符合《通知》精神的，但这个市场在全球来说也是非常新的市场，究竟该如何发展不仅要依赖崛起的新能源汽车产业链各方共谋发展，也要依靠保险公司加大创新力度。

在各地出台鼓励消费政策及部分新能源车补贴和消费券发放带动下，公安部官网数据显示，截至2022年6月末，全国新能源汽车保有量达1001万辆，上半年新注册登记新能源车220.9万辆，同比增长100.26%，创历史新高。

市场虽火爆，但关于新能源车险的一些技术性难题尚未攻克，是当前一大“忧”。

《金融时报》记者在采访中了解到，近期汽油价格攀升，本应开心的新能源车主却笑不出来。“最近油价一直涨，本来打算入手一辆高端些的纯电车，车都看好了，最后算价格时被保险价格惊住了。”一位准新能源车车主表示，40万元的电动车需要上万元的保费，而家里的燃油车一年的保险费才5000多块钱。

2021年12月，新能源汽车商业保险专属产品问世。新能源车主对保费的普遍感受就是“涨”。对此，业内人士解释称，是产品切换导致了价格差异。部分高赔付车辆有一定程度的涨价，但并不是所有车辆都在涨价，保险价格很大程度上反映了车辆的风险。

实际上，新能源汽车较燃油车保费更高与保单成本相关。而保单成本主要体现在两方面：一是维修偏贵；二是出险率相对较高。新能源车核心动力损毁率是燃油车的三倍，目前其赔付率普遍超过85%，行业面临较大承保亏损压力。

“由于新能源车险行业发展起步晚，财务数据模型尚未有效建立，折旧率、维修费、出险率等关键指标参数呈动态变化，与传统燃油车在风险结构、风险成本上大不相同，无法直接参照，这也导致新能源车险保单定价难。为了规避新能源车高赔付率和高维修率带来的风险，只能抬高保险价格。涨价虽会失去市场和客户，但也是无奈之举。”邓之东告诉记者。

不过，太保财险总精算师陈森近日透露，从今年前5个月数据来看，新能源车保单成本率略高于100％，但已接近盈亏平衡点。相信随着市场进一步发展和保险公司管控风险，新能源车保单整体亏损的情况能够得到改变。

强者恒强的“游戏”

行业研究表明，预计到2030年，我国新能源车保费收入将突破2000亿元大关，未来新能源车险市场或将是一个万亿元量级的市场。

面对巨大的增量市场，由于定价难、赔付率高等问题，中小险企对新能源车险只能望而却步，这也导致该市场的集中度较高。车险是财产险业务的大头，是强者恒强的游戏。以国际经验来看，大多数市场头部前五名的保险公司，其车险市场份额均超过50％。但对比我国车险市场，头部三家险企市场份额超过了60％。

数据显示，截至2021年末，人保财险、平安产险、太保产险三家保险公司共计占有68.9%的市场份额。据陈森介绍，从保单件数看，目前财险“老三家”新能源汽车专属产品件数占比达71.2%，燃油车商业险件数占比为66.6%。

中国人保在2021年年报中表示，新能源车产销“两旺”，将是未来数年内车险竞争高地。去年，人保财险的新能源车承保量达292.6万辆，同比增加88.2%。太保产险董事长顾越也表示，公司近两年新能源车险业务增长非常快，在新车车险业务结构中的占比明显提升。今年一季度，太保产险新能源车险的增速超过100%，推动车险业务保持两位数增长。

始于2020年的车险综合改革着实给中小险企带来不小压力。监管政策和市场人士都建议其通过聚焦新能源车险等创新型业务，发展车险增值服务，提升定价能力、风控能力，以走出精细化、特色化的破局之路。但新能源车险在风险判断、产品设计、定价标准方面的技术性难题依然困扰大型险企，更是中小险企难以逾越的障碍，另辟蹊径谈何容易。

陈佳对《金融时报》记者表示，因为新能源车险定价模型严重依赖于数据维度和可及性，而数据可及性又依赖于数据端口基础设施投资和开放程度，因此造成这个市场集中度非常高，中小险企要想进入市场并获得发展空间极为不易。

“就当前局面而言，广大中小险企要先修炼内功，把握新能源车险市场技术进步的大方向，从数据端本地化市场应用切入，把自身的比较优势同新能源车险的大数据依赖程度和产品更新速度结合起来，真正闯出一条具有自生能力的发展道路，避免出现同质化竞争的恶性循环。”陈佳谈道。

车企加速行业转型

相较中小险企的观望态度，在新能源车险“掘金”潮中，车企似乎表现得更为踊跃。

《金融时报》记者梳理发现，蔚来保险经纪有限公司和比亚迪保险经纪有限公司分别于今年1月和3月成立；4月，理想汽车通过股权收购的方式获得保险中介牌照；特斯拉、小鹏等车企更是在此之前就已涉足保险中介领域。

不少业内人士对记者表示，新能源车企的入局早在意料之中。车车科技创始人、CEO张磊分析，车险因其刚需属性，成为车企掌控车主服务的入口。新能源车企可以从投保、出险、续保、维修、理赔等多个场景与用户建立连接。通过与用户数据互联互通，形成更为精准的用户画像，进而建构用户忠诚度更高的、以车企为主导的新型车生态。同时，车企可以借此拓展汽车保养、理赔维修、汽车金融等汽车后市场业务，获得比汽车生产制造环节更高的利润。新能源汽车拥有在线化、数据化、智能化属性，是未来车险变革创新的重要场景端。造车新势力发力车险，或将打破数据孤岛，促进车险创新。

车企真的会对险企造成“降维”打击吗？

有车险行业资深人士表示，新造车企业与传统整车制造企业不同，本质更接近于科技、数据公司。如果他们参与到保险市场，拥有人、车、路、自动驾驶技术等大数据优势，完全可以根据不同路况、不同车主精准化定价，并凭借先进技术帮助车主减少事故发生，从而降低保费价格和赔付成本。

理想虽丰满，现实却骨感。张磊认为，新能源车企做车险，会面临车险系统研发成本高、保险公司对接难、理赔服务建设周期长、牌照合规等问题，车险行业属地化监管也使得车企心有余而力不足。

安永今年5月发布的报告认为，在不断壮大的新能源汽车市场影响下，新能源车险经纪将是汽车行业和保险行业强强联合、携手转型的一个突破口，也会是新能源汽车未来的一个新盈利和增量模式。

长远来看，车主、车险经纪公司、保险公司打造的新能源车险经纪服务闭环，有望形成优势互补，共同推动在保费、服务、理赔环节实现车险行业的降本增效。总体而言，保险公司与车企涉足的新能源车险经纪业务有望加速新能源车险市场的变革与完善。

标签： 新能源车 保险公司 金融时报

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