焦点信息:农发行发行首单境内外分销直连农发债

• 2022-07-05 08:44:32 来源：中国金融新闻网

(资料图)

7月4日，农发行携手中国外汇交易中心、债券通公司，通过iDeal和ePrime联合提供的跨境认购服务，在中央结算公司面向全球投资者成功发行首单境内外分销直连农发债共147亿元，其中，3年期、5年期各发行67亿元、80亿元，发行利率分别为2.62%、2.8861%，分别低于前日中债估值4个基点、3个基点，市场反响热烈，认购倍数分别达3.38倍、3.77倍。本次发行得到建设银行、浦发银行、交通银行、中信银行、中金公司、东方证券、中信证券等承销机构的积极分销支持。通过分销直连，建行澳门、建银亚洲、浦发香港、交银香港、信银国际、东亚银行、交银澳门、招商永隆、华泰金控、建银香港等境外机构共获得12笔订单，共计5.3亿元。

农发行作为中国债市对外开放的见证者、参与者、建设者，2017年，在香港回归祖国20周年之际，作为首位中资发行人在债券通“北向通”开通之日成功发行了160亿元金融债券。此次农发行成功发行首单境内外分销直连农发债，正值债券通上线五周年，再次为香港回归祖国25周年献礼。

一直以来，农发行不断强化与境内外金融基础设施机构的交流与合作，在推动境内外债券市场互联互通、提升全球投资者服务水平方面日益开拓。2019年以来，农发行持续在债券通一级发行信息披露平台发布境内招标发行信息，有效引导境外投资人参与境内债券市场投资。2020年，农发行成为最先使用ePrime发行系统的中资发行人，顺利完成境外人民币债券发行，共募集资金57亿元回流境内支持“三农”领域。此次上线的iDeal和ePrime联合跨境认购服务，可通过标准化分销认购单为境外投资人提供更便捷的分销服务，农发行成为首批使用该分销服务的境内发行主体，也分享了境内外市场互联互通带来的改革红利。

作为中国债市的重要发行主体，农发行秉承国家信用，深耕债券市场，在深化农发债生态圈建设、拓展境内外发行渠道、推动产品业务创新上持续发力，巩固市场化发债筹资的主渠道作用，有效引导境内外资金反哺“三农”领域。未来，农发行将进一步提升对全球投资者的服务能力，向全球市场提供更加优质的债券产品，为服务好我国债券市场改革开放大局贡献力量，为全力守住“三农”基本盘提供坚实的资金保障。

标签： 债券市场 成功发行 信息披露

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