大连：借力债券融资提升服务实体质效

• 2023-02-10 10:55:10 来源：中国金融新闻网

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近日，在人行大连市中支的积极推动下，大连市相关金融机构在银行间市场成功发行50亿元无固定期限资本债券（“永续债”），标志着辽宁省首单“永续债”在大连落地，这也是大连金融业发力债券工具、壮大金融业资本实力、推动经济高质量发展的一个新突破。

近年来，大连市加快融入债券市场，推动企业积极参与发债融资，有效助力地区经济结构调整和企业融资结构优化，进一步健全资本市场功能，提高直接融资比重。目前，累计有50余家企业通过公开市场发债融资6565余亿元，其中，城市基建、石化、港口、装备、物流等行业及领域发债占比超四成，大连债券融资规模与贷款规模比逐年走高。

2022年以来，人行大连市中支明确了债券发行“增量扩面”的工作目标，多渠道摸排企业发债诉求，重点推动储备企业首发债券突破；加快蓝色债券等创新品种以及民企债券融资支持工具等模式运用，推动债券发行与地区经济结构调整匹配发展；恒力石化等民企顺利完成银行间市场债券首发，民企发债融资示范效应显著。2022年1月，交通银行大连分行成功为大连港集团承销发行短期融资券10亿元，成为大连市区域内企业该年度内发行的首单信用债券，提升了大连本土企业在公开市场的形象和融资能力。2022年12月，国家开发银行大连市分行、广发银行大连分行联合提供承销服务，助力辽宁成大逆势发行6亿元超短融，并获得超额认购，为上市企业有效提供了融资支持。

大连市还于2022年7月通过商业银行柜台市场发行大连市地方政府债券，总额2亿元，资金用于城市供水项目建设，不仅丰富了个人和中小机构投资者的投资渠道，同时为地方基础设施建设注入金融活力。农业银行大连分行、浦发银行大连分行等银行业机构作为承销银行之一，积极响应财政政策，助力拓宽地方政府债券发行渠道。

大连市银行业机构积极拓展投行业务创新，积极助力企业迈向资本市场。浦发银行大连分行较早就开展了债券承销业务，以“融资+融智+融技+赋能”为服务理念，聚焦服务实体经济，积极服务大连地区的大型央企、国有企业、民营企业等多类型的实体企业，累计承销规模位居股份制银行前列。银行业机构在债券发行过程中还积极承担财务顾问服务的角色。兴业银行大连分行曾在大连收益专项债券发行中，为多个项目提供了全面的财务顾问服务，全力支持地方债发行工作和重点项目的配套融资，为地方经济发展提供新动力。

标签： 债券融资 资本市场 浦发银行

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