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焦点热议:为常态化发行上市注入更多活水 北交所再迎3家主题基金

  • 2022-07-26 08:50:28 来源:中国金融新闻网

在开市8个月后,北京证券交易所(以下简称“北交所”)迎来第二批北交所主题基金。《金融时报》记者获悉,7月中旬,景顺长城、泰康资管、中信建投基金等3家公司申报的北交所主题基金获批注册,并于近日开售。

在北交所开市前,去年11月12日,首批8只北交所主题基金获准注册,一周后集体公开发售,募资限额均为5亿元,发售首日便提前结束募集期,投资者踊跃参与认购;如今,北交所主题基金再次获批设立,将为进入常态化发行上市阶段的北交所带来更多活水,进一步壮大买方力量。

北京南山投资创始人周运南认为,北交所目前最核心的任务可能就是“两扩”,即上市企业数量扩容和市场资金扩容,前者北交所已经先行一步,后者正在路上。北交所唯有“投融两扩”,方可实现“投融两活”,两手抓两手都要硬。


(资料图片)

有望带来超10亿元增量资金

新批设的3只北交所主题基金与之前的8只主题基金类似,同样是“两年定期开放”产品,在封闭期内投资于北交所股票的比例不低于非现金资产的80%。本次获批的3只基金单只募集限额也是5亿元,若顺利完成募集和建仓,预计至少将为北交所市场带来超10亿元的长期增量资金。

据悉,主题基金可以通过北交所新股公开发行战略配售、二级市场交易等多种方式参与北交所投资,建仓时将成为市场的重要“买方力量”。“北交所主题基金让更多不满足50万元门槛的普通投资者得以间接参与北交所投资,从而分享优质创新型中小企业的成长红利及资本市场改革红利。”周运南表示。

数据显示,今年以来,公募基金积极参与北交所新股公开发行战略配售,仅上半年已有9家企业获得公募基金战略投资,其中,汇添富、华夏、嘉实、南方等公司的北交所主题基金参与战投的公司数量均在4家以上。

“考虑到北交所坚持服务创新型中小企业的市场定位,北交所主题基金单只规模与当前市场深度较为匹配,有助于通过灵活的仓位配置,形成具有市场特色的投资风格,为持有人带来长期投资回报。”业内人士分析认为。

公募基金示范带动作用有效发挥

自北交所开市以来,公募基金积极支持参与市场投资,秉承长期投资、价值投资理念,充分发挥了示范引领作用。北交所开市至今,累计有500余只公募基金产品参与交易,有效支持了市场发展和平稳运行。

今年以来,受到国内外复杂环境变化的影响,成长风格股票受到明显压制,面对上游行业成本上涨,中游制造企业估值下行,二级市场股价表现持续低迷,但北交所主题基金业绩表现整体优于预期。数据显示,截至目前,8只北交所主题基金总体业绩位居行业前列,其中,易方达北交所精选两年定开等3只产品的业绩处于行业同类(偏股混合型基金)的前10%。

此外,今年以来,有10余家公募机构参与北交所上市公司调研,带动了其他各类投资者对北交所的关注度,促进了市场投资和研究联动生态的形成。

“作为大型专业投研机构,公募基金可以为北交所股票提供更准确的估值和定价,提高北交所的定价功能;可以为北交所带来更活跃的流动性,提高市场的交易功能。”周运南认为,公募基金布局北交所也可为社保基金、企业年金、慈善基金、QFII/RQFII等机构资金投资北交所提供模板和经验。

主题基金批设常态化提振各方信心

在避险情绪偏高的背景下,投资者信心容易受到影响,以中小市值股票为主体的北交所市场更加容易受到冲击。但长期来看,市场人士普遍看好北交所投资价值和发展机遇。

一方面,北交所目前上市和在审企业以行业细分龙头为主,初步汇聚了一批优质创新型中小企业。上市及在审企业中,近八成属于先进制造业和现代服务业,超两成是国家级专精特新“小巨人”企业,整体成长性良好、创新属性突出。

另一方面,经过今年上半年的调整,北交所市场目前整体市盈率在28倍左右,估值水平较低。随着近期稳增长政策红利的逐步释放,中小企业投资信心明显恢复,前期回调显著的成长性板块具备较高的性价比,众多公募基金选择在此时进行低位布局,也显示出成熟稳定的投资风格。

此次批设3只北交所主题基金产品,传递出推动公募基金行业支持北交所改革发展的政策信号。在业内人士看来,新的主题基金批设可能意味着北交所基金发行进入常态化阶段,预计后续还会有新的主题基金陆续获批,有望逐步形成“北交所基金”特色阵容。

深化新三板改革、设立北交所,是落实国家创新驱动发展战略、全面深化资本市场改革的重要举措,也为公募基金提供了新的投资运作空间。证监会今年4月份发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中,明确提出了公募基金要积极践行社会责任,支持北交所改革发展。

上述市场人士认为,公募基金管理人作为资本市场重要的机构投资力量,围绕北交所开发设立主题基金产品、扩大跨市场基金投资规模,就是支持北交所改革发展的重要体现。

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发挥好机构投资者作用

北交所上市交易的股票属于公募基金法定投资范围,公募基金可依照法律法规及基金合同约定开展北交所股票投资。北交所主题公募基金采取两年定期开放的运作方式,约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票。

证监会指出,基金管理人应当始终坚持持有人利益优先原则,积极担当作为市场专业投资力量和普惠金融载体的责任和使命,高度重视北交所投资相关工作,牢固树立长期投资、价值投资、理性投资理念,不断提高投研能力和合规风控水平,在参与北交所新股发行定价、二级市场交易等方面发挥好机构投资者的作用,助力北交所平稳健康发展。(整理:欣然)

标签: 公募基金 长期投资 改革发展

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