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产能释放大单频现 硅片赛道业绩爆发

  • 2022-02-16 10:45:59 来源:证券时报

证券时报记者 叶玲珍

2月15日晚间,硅片新晋重磅选手上机数控业绩快报新鲜出炉,经初步核算,2021年实现营业收入109.06亿元,同比增幅262.22%;净利润16.37亿元,同比增长208.01%,双双创出新高。

下游光伏装机需求强力拉动,叠加上游硅料价格支撑,硅片赛道保持高景气度,老将、新秀各显身手,2021年度均收获颇丰。

业绩大幅预喜

事实上,上机数控的增势早在1月份发布的业绩预告中已经显现。根据当时的预告,公司预计2021年净利润水平介于16.3亿元至18亿元之间,同比增幅为207%至239%。本次快报披露的净利润为16.37亿元,卡在预告的下限。除净利润数据外,快报还透露了更多业绩增量信息,如营业收入为109亿元,同比增长262%;扣非后净利润为14.7亿元,同比增速为187.18%;基本每股收益达6.08元,同比增长163%;不过加权平均净资产收益率为26.55%,较去年同期下降0.63个百分点。

对于业绩增长的原因,上机数控表示,2021年公司按计划继续扩大单晶硅业务规模,产能持续提升,产能利用率及产销率维持在较高水平,目前拥有单晶硅产能30GW。起步于硅料生产设备,上机数控于2019年才涉足单晶硅生产领域,乘着光伏行业东风,初入市场便尝得甜头,净利润增速年均近2倍。

身处火热的硅片赛道,上机数控的增长态势并非孤例。1月份以来,多家硅片企业发布业绩预告,纷纷报喜。

“光伏老将”中环股份预计2021年实现营收400亿元-420亿元,同比增长109.9%-120.39%;净利润为38亿元-42亿元,较上年同期增长248.95%-285.68%;另一家硅片龙头隆基股份虽未披露业绩预告,但前三季度已实现净利润75.56亿元,增速为19%,保持稳健增长态势。

“光伏新秀”京运通、双良节能亦表现亮眼。数据显示,京运通预计2021年年度实现净利润7.7亿元-9.2亿元,同比增长75%-110%,扣非后净利润介于6.5亿元到8亿元之间,同比增速为55%-90%;双良节能硅片业务虽尚未贡献利润,但基于既有的多晶硅还原炉等业务,预计将实现净利润为2.85亿元-3.25亿元,同比增长107.4%到136.5%。

多家企业被锁单

受下游需求拉动,硅片企业纷纷掀起扩产潮,而在产能陆续释放的过程中,下游亦加速锁定原材料供应,赛道中频繁涌现大单。

2021年12月,京运通抛出55亿元投资计划,拟在四川省乐山市五通桥区建设22GW高效单晶硅棒、切片项目;同日,公司宣布获得广东爱旭科技有限公司等三家公司6亿片单晶硅片采购订单,预计销售金额约36亿元。

2021年2月,上机数控拟在包头投建年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目,项目总投资约35亿元。2021年10月,上机数控与浙江爱旭太阳能科技有限公司等企业达成销售合同,拟向后者供应7.8亿片单晶硅片,合同金额约为50亿元。

双良节能于2021年在包头投建40GW单晶硅项目,其中一期规划产能20GW,投资规模为70亿元;今年1月份又启动二期20GW大尺寸单晶硅片项目,总投资62亿元。二期项目建设期两年目前虽然产能尚未释放,但订单早已接踵而至,2022年开年以来订单总额超200亿元。

自2021年底以来,硅片价格先降后升,不断挑动光伏市场的神经。今年1月16日,隆基股份宣布上调G1、M6、M10硅片报价,涨价幅度分别达到2.5%、2.4%、5.1%;1月26日,中环股份紧随其后调价,以厚度160μm产品为例,不同规格的硅片价格上调0.4元/片-0.92元/片,最高上涨12.3%。

中信证券研报指出,本轮硅片价格上涨,一方面是硅料价格上涨导致,另一方面反映了终端需求的旺盛。硅料价格较前期低点的220元/kg涨回230元/kg以上,终端需求来看海外的印度和欧洲市场是需求的主要来源。目前来看,产业链供需最为紧张的环节为硅料和EVA粒子,而随着硅料产能的逐步扩张,价格也有望进一步回落。

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